证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-091
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容真确、准确、完好，不存在职
何不实纪录、误导性阐述好像要紧遗漏。
一、可转债基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答允浙江宏
昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监
许可20231057号）答允注册，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00万张可调治公司债券，每张面
值100元，刊行总额38,000.00万元，扣除相干刊行用度后本色召募资金净额为东说念主
民币37,416.13万元。召募资金已于2023年8月16日划至公司指定账户，上述召募
资金到位情况经天健管帐师事务所（至极闲居结伙）进行了审验，并出具的“天
健验〔2023〕433号”《验资答复》。公司已对召募资金进行了专户存储，并与
保荐东说念主、专户银行分离订立了召募资金监管合同。
（二）可调治公司债券上市情况
经深圳证券往来所答允，公司可调治公司债券于2023年8月30日起在深圳证
券往来所挂牌往来，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。
（三）可调治公司债券转股期限
本次刊行的可调治公司债券转股期限自觉行罢了之日（2023年8月16日，T+4
日）起满六个月后的第一个往来日起至可调治公司债券到期日止，即2024年2月
的第1个责任日，即2024年2月19日；顺延技艺付息款项不另计息）。
（四）可调治公司债券转股价钱调治情况
把柄公司泄露的《召募阐述书》及中国证监会对于可转债刊行的沟通轨则，
公司可转债的驱动转股价钱为29.62元/股。
于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，执有公司本
次刊行可调治公司债券的推动已避让表决。该议案属于超越决议事项，已获出席
本次会议的推动所执有的表决权股份总和的三分之二以上审议通过。同日，公司
召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股
价钱的议案》。把柄《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治
公司债券召募阐述书》（以下简称 “《召募阐述书》”）相干轨则及公司2024
年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正
为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起奏效。
于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往来日起翌日六个月内（即
自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下
修正条件，亦不冷落向下修正决策。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏
昌转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“宏昌转债”转股价钱向下修正的权柄。
益分配决策，以2023年年度权益分配中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用
证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向合座推动每10
股派发现款红利6元东说念主民币（含税），所有这个词派发现款红利约47,438,281.2元（含
税），以老本公积向合座推动每10股转增4股，所有这个词转增约31,625,520股。“宏
昌转债”的转股价钱调治为19.64元/股，调治后的转股价钱自2024年6月20日生
效。
分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,200,000.00 股 后 的
发现款红利约11,276,639.4元（含税）。把柄公司《召募阐述书》刊行条件以及
中国证监会对于可调治公司债券刊行的沟通轨则，“宏昌转债”的转股价钱调治
为19.54元/股，调治后的转股价钱自2025年5月19日奏效。
二、“宏昌转债”有条件赎回条件及触发赎回情况
（一）《召募阐述书》商定的可转债有条件赎回条件
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述情形的轻易一种出当前， 公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转
换公司债券：
①在本次刊行的可调治公司债券转股期内，要是公司股票在职意带领三十个
往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往来日
按调治前的转股价钱和收盘价钱谋划，调治后的往来日按调治后的转股价钱和收
盘价钱谋划。
上述当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指本次可调治公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
本次可调治公司债券的赎回期与转股期疏通，即刊行罢了之日满六个月后的
第一个往来日起至本次可调治公司债券到期日止。
（二）触发赎回情况
自2025年4月30日至2025年5月23日，公司股票已中意轻易带领三十个往来日
中至少已有15个往来日的收盘价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元
/股）的130%即25.40元/股的情形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。因公司
实验2024年度权益分配，可转债转股价调治为19.54元/股，调治的转股价钱至
把柄《召募阐述书》中有条件赎回条件的相干轨则，公司董事会有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“宏昌转债”。
三、“宏昌转债”赎回实验安排
（一）赎回价钱
把柄《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，“宏昌转债”的赎回价
格为100.42元/张（含税），谋划经过如下：
上述当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指本次可调治公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后（2024年8月12日），指从上一
个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的本色日期天数（算头不
算尾）。
每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为
准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的合座“宏
昌转债”执有东说念主。
（三）赎回纪律实时辰安排
债”执有东说念主本次赎回的相办事项。
（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成
后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“宏昌转债”执有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
四、“宏昌转债”赎回后果
把柄中国结算深圳分公司提供的数据，适度2025年6月16日收市后，“宏昌
转债”尚有17,902张未转股，本次赎回“宏昌转债”数目为17,902张，赎回价钱
为100.42元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.50%，且当期利息含税），扣
税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准，本次赎回共计支付赎回
款1,797,718.84元（不含赎回手续费）。
五、“宏昌转债”赎回影响
公司本次赎回“宏昌转债”的面值总额为1,797,718.84元，占刊行总额的
响本次可转债召募资金的正常使用。本次赎回为一说念赎回，赎回完成后，“宏昌
转债”将在深交所摘牌。适度赎回登记日（2025年6月16日）收市， “宏昌转债”
累计转股数目为19,328,912股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、“宏昌转债”摘牌安排
本次赎回为一说念赎回，赎回完成后，已无“宏昌转债”接续流通或往来，“宏
昌转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年6月25日起，公司刊行的“宏昌
转债”（债券代码：123218）将在深交所摘牌。
七、公司股本结构变动表
适度赎回登记日（2025年6月16日）收市后，公司最新的股本情况如下
本次变动前 本次变动后
股份性质 本次变动（+，-）
（2024年02月08日） （2025年6月16日）
占股本 占股本
股份数目 可转债转股 股份数目
比例 其他（股） 比例
（股） （股） （股）
（%） （%）
一、限售条件
流通股/非流 55,356,000 69.20 0 -40,236,000 15,120,000 11.55
通股
高管锁定股 0.00 0.00 0 +15,120,000 15,120,000 11.55
二、无穷售条
件流通股
三、总股本 80,000,000 100.00 19,337,714 31,625,520 130,963,234 100.00
动后股本为适度2025年6月16日（赎回登记日）的股本情况。
分配股本增多及公司部分初度公耕种行前已刊行的股份于2024年6月11日上市流通。
八、究诘花式
究诘部门：证券部
沟通电话：0579-84896101
电子邮箱：hckj@hongchang.com.cn
九、备查文献
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
